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10 月 21 日，學(xué)大教育與北京物靈科技成立合資公司，注冊(cè)資本擬為 1000 萬。這一動(dòng)作宣告了昔日 K12 學(xué)科培訓(xùn)巨頭轉(zhuǎn)型布局教育智能硬件的決心。

過去，K12 教育一度被視為教育領(lǐng)域里最長(zhǎng)且最大的賽道。而今年 7 月，當(dāng)「雙減」新政出臺(tái)，K12 學(xué)科輔導(dǎo)的輝煌時(shí)代就此落幕，機(jī)構(gòu)或關(guān)停或轉(zhuǎn)型，行業(yè)一夜劇變，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育、職業(yè)教育，也轉(zhuǎn)向了教育智能硬件。

隨著華為、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里、科大訊飛、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、網(wǎng)易有道等企業(yè)的涌入，加上步步高、讀書郎、優(yōu)學(xué)天下等傳統(tǒng)企業(yè)，在 K12 退潮之后，教育智能硬件，這個(gè)在 2020 年春天隨疫情爆發(fā)而需求激增、產(chǎn)銷兩旺的賽道，這個(gè)擁有千億市場(chǎng)規(guī)模潛力的市場(chǎng)，或在 2021 年成為教育行業(yè)新的決戰(zhàn)賽道。

日前，多鯨教育研究院出品了《 2020 年中國教育智能硬件報(bào)告 》，于當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，回看報(bào)告，可常讀常新。

智能硬件是基于互聯(lián)網(wǎng)連接硬件和軟件平臺(tái)，運(yùn)用人工智能和大數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)不同程度的傳感互聯(lián)和人機(jī)交互，以滿足工業(yè)生產(chǎn)、日常生活等場(chǎng)景的新型智能終端產(chǎn)品。目前逐漸應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能家居、智能交通、智能工業(yè)、智能醫(yī)療等領(lǐng)域，未來將成為「互聯(lián)網(wǎng)+」人工智能的重要載體。

隨著 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展、內(nèi)容消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大、供應(yīng)鏈和物流體系的不斷成熟，萬物互聯(lián)的時(shí)代逐漸到來，數(shù)據(jù)化和智能交互使得鏈接物理世 界和虛擬世界的載體越來越智能。傳統(tǒng)硬件企業(yè)面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)用戶的新需求只能與時(shí)俱進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨流量變現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)壓力也必須尋找新突破口。

根據(jù)國外的智能硬件發(fā)展歷史，我們大致可分為三個(gè)時(shí)期：產(chǎn)業(yè)化前期、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

智能硬件歷史發(fā)展

智能硬件已經(jīng)成為全球消費(fèi)市場(chǎng)的熱點(diǎn)，市場(chǎng)仍然處于高速發(fā)展期。智能硬件商業(yè)化的發(fā)展離不開全球產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，從設(shè)計(jì)研發(fā)、 代工制造、再到物流零售，智能硬件已經(jīng)形成比較完善的供應(yīng)鏈體系。與此同時(shí)，智能硬件也在不斷吸引資本市場(chǎng)的關(guān)注，新的創(chuàng)新型硬件產(chǎn)品不再只出自傳統(tǒng)大廠，眾籌和風(fēng)投模式使得商業(yè)創(chuàng)新得以加速。全球電子消費(fèi)熱潮已經(jīng)持續(xù)了近 10 年的時(shí)間，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和 AI 為代表的新一代科技推動(dòng)智能硬件終端更加智能化、人性化，消費(fèi)體驗(yàn)的改善又使得更加普及化。隨著用戶需求場(chǎng)景的拓展，智能硬件產(chǎn)品不斷出現(xiàn)在消費(fèi)者、企業(yè)和政府等不同市場(chǎng)主體之間，也使得智能硬件的品類不斷擴(kuò)展。

智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)中心的調(diào)研數(shù)據(jù)，2020 年中國網(wǎng)民智能家居了解調(diào)查情況顯示，智能電視、掃地機(jī)器人和智能音箱是 網(wǎng)民整體了解情況排名前三產(chǎn)品，市場(chǎng)上也分別有極具代表性的相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。而且根據(jù)其測(cè)算，2020 年中國智能可穿戴設(shè)備的出貨量將突破上億臺(tái)，相比 2017 年增長(zhǎng)接近 1 倍。無線藍(lán)牙技術(shù)和柔性顯示屏技術(shù)的發(fā)展使得可穿戴智能硬件的消費(fèi)體驗(yàn)得到明顯提高，市場(chǎng)需求被進(jìn)一步激活。

中國智能硬件發(fā)展情況

智能硬件的商業(yè)模式，可以總結(jié)為兩個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)和三種盈利模式。其中 B 端市場(chǎng)，目前以高端制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的定制需求為主，比如智能機(jī)器人和相關(guān)硬件在政務(wù)、酒店地產(chǎn)、健康醫(yī)療、安防領(lǐng)域、金融領(lǐng)域的應(yīng)用，當(dāng)然也包括從硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)到軟件系統(tǒng)的研發(fā)的一站式整體解決方案提供商。而 C 端市場(chǎng)最具代表性的是 各種文娛消費(fèi)電子產(chǎn)品，從大疆無人機(jī)、小米掃地機(jī)器人、蘋果無線耳機(jī)到教育類故事機(jī)和學(xué)習(xí)機(jī)。

從智能硬件為切入點(diǎn)，可以把盈利模式分為三種：

（1）單純硬件售賣為主，主打爆款；

（2）硬件售賣+增值服務(wù)（ 垂直領(lǐng)域），比如大火的任天堂 Switch、 Peloton，硬件為入口，通過搭售和會(huì)員模式，推送內(nèi)容和服務(wù)，不斷加強(qiáng)消費(fèi)者粘性；

（3）硬件售賣+應(yīng)用生態(tài)（平臺(tái)），重視建立圍繞硬件使用場(chǎng)景的生態(tài)平臺(tái)，創(chuàng)造新的消費(fèi)場(chǎng)景， 以 Amazon Echo 、Google home、天貓精靈等為代表，往往需要互聯(lián)網(wǎng)大平臺(tái)牽頭，然后創(chuàng)新者跟進(jìn)。

教育機(jī)器人是教育領(lǐng)域硬件發(fā)展的主要方向，能夠滿足特定場(chǎng)景下教與學(xué)智能的服務(wù)。目前教育機(jī)器人通常被用于進(jìn)行 STEAM 教育、 語言學(xué)習(xí)、特殊人群學(xué)習(xí)等主題的輔助與管理教學(xué)中。根據(jù)《 2019 全球教育機(jī)器人發(fā)展白皮書》，當(dāng)前的教育機(jī)器人在功能上可以按照表情動(dòng)作、感知輸入、機(jī)器人智能、社會(huì)互動(dòng)這四個(gè)維度來評(píng)價(jià)其產(chǎn)品成熟度。由弱到強(qiáng)分為 5 個(gè)層級(jí)，5 代表最高水平，1 代表最低水平。

教育機(jī)器人的技術(shù)突破方向在感知與交互領(lǐng)域。此外，具有分辨語意能力且具備如同真人一般的互動(dòng)性是教育機(jī)器人理想的發(fā)展目標(biāo)，因此人機(jī)交互、機(jī)器視覺、情境感知將是教育機(jī)器人未來發(fā)展的三項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí)，還需要繼續(xù)研究感應(yīng)技術(shù)、辨識(shí)技術(shù)、控制語言、機(jī)器人結(jié)構(gòu)、無線網(wǎng)絡(luò)、云端科技和仿生技術(shù)等，并從教育機(jī)器人的系統(tǒng)架構(gòu)、教學(xué)平臺(tái)管理、移動(dòng)設(shè)備與管理端的關(guān)系進(jìn)行規(guī)劃。

教育機(jī)器人產(chǎn)品分類

能否鏈接優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)內(nèi)容和教育資源，通過硬件推出場(chǎng)景化的教育服務(wù)功能，是教育智能硬件獲得持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。當(dāng)前，消費(fèi)者對(duì)新品類的認(rèn)知度不高，C 端市場(chǎng) 缺乏真正的爆款產(chǎn)品，硬件背后的內(nèi)容和服務(wù)體系參差不齊。以學(xué)前階段的硬件產(chǎn)品來說，還需要考慮到低齡使用者的外觀設(shè)計(jì)和交互方式，屏幕類產(chǎn)品和無屏產(chǎn)品所承載的內(nèi)容和服務(wù)業(yè)存在明顯的區(qū)別。

根據(jù)《 2019 全球教育機(jī)器人發(fā)展白皮書》描述，教育機(jī)器人應(yīng)用于個(gè)人攜帶、家庭空間、學(xué)校一般教室、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及社會(huì)公共場(chǎng)所等 8 個(gè)應(yīng)用情境。

從市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀來看，主要集中在家庭和學(xué)校場(chǎng)域中使用，如家庭中的智能玩具、兒童娛樂教育同伴、家庭智能助理；學(xué)校一般教室與專用教室的遠(yuǎn)程控制機(jī)器人、 STEAM 教具；專用教室或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的自閉癥特殊教育機(jī)器人。

教育機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

全球教育機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017 年增速下降明顯。截止到 2018 年，全球教育機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 9.55 億美元，同比增長(zhǎng)16.61%。

中國教育機(jī)器人市場(chǎng)約占全球市場(chǎng)的 10%-12%，增長(zhǎng)率略高于全球市場(chǎng)。截止到 2018 年，中國教育機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為 7.5 億元，同比增長(zhǎng) 29.53%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，從 2020 年到 2014 年，同比增長(zhǎng)率將保持在 20% 左右，預(yù)計(jì)至 2024 年中國教育機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 22.9 億元。

學(xué)前教育階段的硬件產(chǎn)品基本上以各類早教機(jī)為代表，早教機(jī)器人是指具備語音交互能力，能聯(lián)網(wǎng)的教育類電子產(chǎn)品， 吸引幼兒興趣的同時(shí)有一定知識(shí)啟蒙。

目前市面上的早教機(jī)器人大致可以分為四大類，包括故事機(jī)、普通早教機(jī)、對(duì)話/陪伴機(jī)器人以及繪本閱讀機(jī)器人。多數(shù)早教機(jī)器人標(biāo)配的語音交互功能是語音喚醒、簡(jiǎn)單問答，復(fù)雜一些的附帶點(diǎn)播、智能語音評(píng)測(cè)等。早教機(jī)器人的技術(shù)關(guān)鍵 在于玩具材料安全（顏料、棱角等），文字、語音、圖畫等內(nèi)容編排合理。

以人機(jī)交互技術(shù)、機(jī)器人視覺技術(shù)、情境感知技術(shù)在內(nèi)的 3 個(gè)關(guān)鍵技術(shù)的成熟度作為需求時(shí)程定義的準(zhǔn)則，可將其區(qū)分為 5 年內(nèi)的短期需求、5-10 年的中期需求以及 10 年以上的長(zhǎng)期需求。

基數(shù)龐大的用戶群體是為教育硬件為代表的功能性兒童學(xué)習(xí)用品提供廣闊空間。功能性兒童學(xué)習(xí)用品的主要適用群體是 0-14 歲的少年兒 童，我國 0-14 歲人口數(shù)量十分龐大且處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，2018 年已經(jīng)達(dá)到 2.35 億。從兒童群體數(shù)量的增長(zhǎng)動(dòng)力來看，盡管近兩年我國人 口出生率出現(xiàn)小幅下滑，但「全面二孩」政策持續(xù)發(fā)揮作用，2019 年出生人口中二孩及以上比重達(dá)到了 59.5%。

低幼市場(chǎng)人群規(guī)模龐大。2016 年「全面二孩」政策實(shí)施以后，中國新生兒童數(shù)量經(jīng)歷了兩年快速增長(zhǎng)后有所回落。2016 至 2018 年，連續(xù)三年中國 0-6 歲兒童人數(shù)超過 1 億。

教育支出在日常生活支出中占比變大。目前在家長(zhǎng)人群日常支出中，教育支出占比為 12.9%，僅次于食物和服飾，超八成的家長(zhǎng)每年在孩子的教育方面支出均在 5000 元以上。

數(shù)據(jù)來源：ECdataway 數(shù)據(jù)威，多鯨教育研究院整

孩子在 0-6 歲之間的家長(zhǎng)人群缺乏對(duì)于孩子的陪伴。只有 22.6% 家長(zhǎng)每周陪伴孩子的時(shí)間大于 15 小時(shí)，50% 左右的家長(zhǎng)每周陪伴孩子的時(shí)間不到 10 小時(shí)。因此需要用兼具陪伴與教育，甚至有監(jiān)測(cè)功能的各類 AI 機(jī)器人來實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程參與。

0-6 歲孩子的家長(zhǎng)中，超過 80% 的家長(zhǎng)認(rèn)為生活習(xí)慣養(yǎng)成是最重要的。此外，78% 的 0-3 歲孩子家長(zhǎng)還非常注重孩子的智力思維。而 3-6 歲孩子的家長(zhǎng)中，有 75% 認(rèn)為心里社交很重要。

與其他教育類產(chǎn)品相比，早教圖書和音像產(chǎn)品仍占主流。此外，早教電子玩具最受家長(zhǎng)歡迎， 65% 的 0-3 歲孩子家長(zhǎng)和 45% 的 3-6 歲孩子 家長(zhǎng)會(huì)選擇早教電子玩具。

教育智能硬件是軟硬件結(jié)合趨勢(shì)在教育領(lǐng)域的產(chǎn)物。整個(gè)教育硬件正在經(jīng)歷從簡(jiǎn)單的電子化、數(shù)字化升級(jí)到智能化， 通過信息收集和智能交互，甚至未來可以實(shí)現(xiàn)自主決策。教育智能硬件的發(fā)展趨勢(shì)一定是朝著「硬件+內(nèi)容+數(shù)據(jù)+服務(wù)」的四模塊方式繼續(xù)升級(jí)，提升傳統(tǒng)家庭教育場(chǎng)景和學(xué)校教育場(chǎng)景的學(xué)習(xí)體驗(yàn)和教學(xué)效果。

從 2014 年開始，各類涌入教育智能硬件賽道的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，基于市場(chǎng)剛需和團(tuán)隊(duì)背景已經(jīng)開拓出品類眾多的 K12 教育硬件，比如智能機(jī)器人、腦電波可穿戴設(shè)備、翻譯機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī)、手寫筆（板）、教育一體機(jī)、VR/AR 教學(xué)裝備等。

2018 年教育部披露數(shù)據(jù) K12 階段學(xué)生約 1.9 億，近年來 K12 階段在校生穩(wěn)步增加，基數(shù)龐大，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局披露數(shù)據(jù)，結(jié)合出生率我們判斷，2022 年 K12 階段學(xué)生數(shù)將達(dá)到 2.04 億人次。

教育硬件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)：2020 年受疫情影響，學(xué)生在線接收教育人數(shù)迅速增加，所帶來的是對(duì)教育硬件設(shè)備需求的陡增，隨著學(xué)生返校復(fù)課，在線教育留存率會(huì)有所下降，但預(yù)計(jì)呈穩(wěn)步增加態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)至 2022 年，K12 教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 570 億。

數(shù)據(jù)來源：Wind，國家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理

「硬件+軟件+內(nèi)容」的一體化學(xué)習(xí)生態(tài)：

內(nèi)容方加持：當(dāng)前教育智能硬件生產(chǎn)商的內(nèi)容來源大部分來自各類出版社和課程輔導(dǎo)類機(jī)構(gòu)，數(shù)字出版機(jī)構(gòu)有償對(duì)接內(nèi)容庫，在線教育企業(yè)通過其進(jìn)行內(nèi)容導(dǎo)入，擴(kuò)充產(chǎn)品的流量入口，隨著資源服務(wù)重度在線化，專業(yè)設(shè)備的需求呼之欲出。

智能硬件是載體和樞紐：從技術(shù)端、內(nèi)容端、交互端通過樞紐和學(xué)生、老師建立良好的交互。隨著語音領(lǐng)域技術(shù)以及 OCR 圖片識(shí)別等技術(shù)的成熟，智能硬件在物理世界中的采集能力得到強(qiáng)化，進(jìn)而為線上的 AI 技術(shù)提供了更多更準(zhǔn)確的信息支撐，并為內(nèi)容方進(jìn)行 用戶引入。

硬件與內(nèi)容的融合：公司多產(chǎn)品形態(tài)的組合布局，實(shí)現(xiàn)了軟件硬件協(xié)同，試圖打通線上線下教育閉環(huán)，最終實(shí)現(xiàn)教育產(chǎn)業(yè)上、中、 下游環(huán)節(jié)的全面覆蓋。

硬件要解決的本質(zhì)問題是延展人的能力，解決信息不對(duì)稱問題。智能硬件的目標(biāo)是帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)從智能到智慧，實(shí)現(xiàn)人 與人、人與物、以及物與物之間更好的信息處理，實(shí)現(xiàn)不同程度的傳感互聯(lián)和人機(jī)交互，用業(yè)內(nèi)人的話來說就是「幫助用戶做選擇，幫助用戶做判斷」。

教育智能硬件-存在的問題

而事實(shí)上，目前的市場(chǎng)上的很多教育硬件產(chǎn)品遠(yuǎn)沒有達(dá)到智能水平。在應(yīng)用場(chǎng)景的可適性和用戶體驗(yàn)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到教育消費(fèi)者的需求。教育智能硬件的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在商業(yè)模式和供應(yīng)鏈方面也存在的各自的問題。我們認(rèn)為智能硬件目前至少存在五個(gè)方面的困境，需要行業(yè)一一突破。

從國內(nèi)外來看，眾籌模式仍然是包括教育行業(yè)在內(nèi)的智能硬件廠商的有效啟動(dòng)方式。創(chuàng)新類硬件產(chǎn)品往往針對(duì)的是垂直細(xì)分領(lǐng)域，通過眾籌方式可以吸引種子用戶，在獲得項(xiàng)目初期的資金需求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品初期的推廣和營銷?；ヂ?lián)網(wǎng)背景的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)多會(huì)選擇這一方式。

教育硬件領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)逐漸從集成商延伸至中上游的垂直技術(shù)和內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商。伴隨著硬件使用場(chǎng)景的常態(tài)化， 從單純的產(chǎn)品售賣走向內(nèi)容和服務(wù)的二次供給，市場(chǎng)需求反過來推動(dòng)供應(yīng)鏈的逐漸走向成熟，使得垂直技術(shù)和內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商有了更大的匹配空間。

學(xué)前教育和 K12 教育類公司切入硬件市場(chǎng)的時(shí)機(jī)到來。雖然在線教育和線下教育存在著交易和消費(fèi)場(chǎng)景的區(qū)別，但教培機(jī)構(gòu)基本上仍然以課程培訓(xùn)服務(wù)為主，依賴優(yōu)質(zhì)師資的持續(xù)培養(yǎng)能力和教學(xué)內(nèi)容的持續(xù)輸出能力在市場(chǎng)上站穩(wěn)一席之地。學(xué)前教育和 K12 教培類公司面臨著獲客成本增長(zhǎng)和用戶粘性壓力，優(yōu)質(zhì)的教育硬件產(chǎn)品可以提高教培機(jī)構(gòu)的IP屬性，增加用戶粘性的同時(shí)，開拓新的變現(xiàn)渠道。

大型互聯(lián)網(wǎng)和家電制造企業(yè)的跟進(jìn)，掀起智能硬件創(chuàng)業(yè)和投資風(fēng)潮。小米在硬件+互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成功激勵(lì)了其他互聯(lián)網(wǎng)公司和家電制造企業(yè)的跟進(jìn)，隨著人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和音視頻新技術(shù)為代表的技術(shù)在教育場(chǎng)景應(yīng)用增多，教育硬件升級(jí)換代的趨勢(shì)也已經(jīng)非常明顯，作為學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)和增值服務(wù)連接器，教育智能硬件代表著新的流量場(chǎng)景，成為其他行業(yè)跨界教育領(lǐng)域的優(yōu)選。