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2021年就要過去了，回看這一年，各行各業(yè)似乎都過得不太好。

受疫情影響，國內(nèi)市場零售規(guī)模下降，中國彩電業(yè)正在面臨新一輪的消費(fèi)升級浪潮。新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，盈利方式暫未形成閉環(huán)，行業(yè)不斷陷入內(nèi)卷循環(huán)之中，而海信視像卻在這一年，帶著激光電視跑出了增長數(shù)據(jù)。

根據(jù)2021年前三季度報(bào)告顯示，海信視像實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入339.21億元，同比增長23.44%，凈利潤同比增長8.79%。實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤3.7億元，同比增長319.9%。截至今年9月，海信電視國內(nèi)市場零售額占有率達(dá)19.0%，目前保持中國市場零售額第一的領(lǐng)先地位。

行業(yè)的“低壓”和海信視像的“繁盛”形成了高度對比，海信視像這樣的增長可持續(xù)嗎？面對智能生態(tài)化打造浪潮，海信視像身在其中態(tài)勢如何？

01 “脆弱“的面板生意

近年來，顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷的上演著科技大片。美系廠商起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集；日企通過電子表、計(jì)算器的小零件應(yīng)用抄了美國的后路；沒幾年，韓系廠商又憑借激進(jìn)的投資策略，一舉超越了日本，站上了LDC食物鏈頂端。

中國雖然出場晚，但在顯示面板領(lǐng)域卻別有一番景象。截止到2019年底，我國生產(chǎn)的顯示面板占全球總產(chǎn)量的50%，電視屏幕占70%，電腦和手機(jī)產(chǎn)量超過90%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過韓國成為全球最大。

雖然我國在顯示面板的總體量上得到了較大躍升，但在做大與做強(qiáng)之間還存在一定差距。由于技術(shù)起步較晚，關(guān)鍵的上游材料和設(shè)備技術(shù)仍然掌握在外企手中，對外依存度接近85%。例如TFT-LCD高端液晶材料、玻璃基板、OLED和激光顯示三基色發(fā)光材料在很大程度上依賴日韓、歐美等企業(yè)進(jìn)口。

而海信作為下游的終端顯示服務(wù)商，顯示面板成本也高居不下，占生產(chǎn)成本的近70%。

2020年，隨著終端需求增加以及日韓廠商宣布出售或關(guān)閉液晶生產(chǎn)線，面板價(jià)格更是水漲船高。奧維數(shù)據(jù)顯示，2021H1，32、43、55、75寸面板價(jià)格同比上漲+100%、+69%、+76%、+18%，且價(jià)格上漲趨勢或?qū)⒊掷m(xù)。

顯示面板依舊是海信的主營業(yè)務(wù)，經(jīng)營利潤來源于加工費(fèi)及上游采購與下游銷售的差價(jià)。對于海信來說，成本風(fēng)險(xiǎn)沒辦法像軟件成本那樣被消費(fèi)量級均攤，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本是多少價(jià)格就是多少，降價(jià)或漲價(jià)很大程度上受限于行業(yè)整體走向。

海信視像受上游材料價(jià)格影響利潤方面波動(dòng)較大，同時(shí)也印證了顯示面板生意對于海信來說存在多種不可抗因素導(dǎo)致的“脆弱性”。

另一方面，互聯(lián)網(wǎng)浪潮席卷家電產(chǎn)業(yè)，包括TCL、創(chuàng)維、長虹和海信在內(nèi)的所有黑電廠商無一幸免，傳統(tǒng)家電面對新打法，都充滿焦慮。假如互聯(lián)網(wǎng)家電企業(yè)“攜用戶以令廠商”，最終的結(jié)果可能是制造商最后只是“制造商”，類似于蘋果和富士康一樣的關(guān)系。

傳統(tǒng)家電不得不走出舒適區(qū)，逐漸意識(shí)到用戶才是站在生態(tài)鏈頂端的大BOOS。海信總裁于淑珉曾表示，在海信“消費(fèi)者滿意度”高于“市場占有率”，如今來看，味道似乎有些變了。

在社交平臺(tái)，海信電視在屏幕質(zhì)量上也有一些質(zhì)疑的聲音，“電視剛到家，屏幕就出現(xiàn)問題”的情況時(shí)有發(fā)生。同時(shí)也說明海信在前期的運(yùn)輸安裝服務(wù)過程中，還有很大的優(yōu)化空間，而后期的售后維修服務(wù)也同樣有待提升。

消費(fèi)者主權(quán)時(shí)代的到來，人們不再單從技術(shù)這一維度來評判產(chǎn)品好壞，內(nèi)容、服務(wù)、用戶體驗(yàn)都成了產(chǎn)品的一部分。如果說營銷和價(jià)格覆蓋是進(jìn)入消費(fèi)者選購清單的第一步，那么后續(xù)的質(zhì)量、服務(wù)、口碑才是決定消費(fèi)者能否下單的核心因素。

02 “尷尬”的智能生態(tài)

彩電行業(yè)早就變了。

5年前大家的爭論的焦點(diǎn)還是4K和OLED哪個(gè)會(huì)是下個(gè)5年的未來。而現(xiàn)在更在意的是誰能先一步建造智能生態(tài)。畢竟智能電視所能夠呈現(xiàn)的智能化體驗(yàn)非常有限，并且在使用場景上也存在非常大的局限性。

互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)自帶智能化基因，在智能生態(tài)系統(tǒng)的建造和完善中也更為積極。目前華為、小米、聯(lián)想紛紛入局，格力、美的也早早就曾從單一品類向智能生態(tài)圈進(jìn)發(fā)。以創(chuàng)維、TCL、長虹為代表的傳統(tǒng)電視制造商們，也轉(zhuǎn)身，向著智能生態(tài)的方向邁進(jìn)。

海信電器在19年底更名為“海信視像”的同時(shí)，也高調(diào)宣布要轉(zhuǎn)型成為集視像技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、全場景云平臺(tái)運(yùn)營為一體的綜合解決方案提供商。

據(jù)其官網(wǎng)信息，海信視像主要的業(yè)務(wù)板塊分為顯示業(yè)務(wù)和新顯示業(yè)務(wù)，其中后者包含了激光顯示、商用顯示、云服務(wù)、芯片等四項(xiàng)業(yè)務(wù)，也是這次企業(yè)轉(zhuǎn)型的核心點(diǎn)。但截至21年9月，海信的智慧顯示終端業(yè)務(wù)占營收89.96%，新顯示業(yè)務(wù)目前占比不足10%。

海信視像所押寶的激光電視，在技術(shù)路線層面上并不是真么新興產(chǎn)物，只是一種借助激光顯示圖像或景物的電視系統(tǒng)。

并且相較于傳統(tǒng)的LCD電視，激光電視在亮度、對比度、動(dòng)態(tài)追蹤方面仍不具備優(yōu)勢，同時(shí)這也意味著激光電視很難在短時(shí)間內(nèi)完成顛覆性的改變。

而海信視像依靠體育投放砸出來的銷量，同樣受到疫情影響導(dǎo)致今年體育賽事之后所帶動(dòng)的銷量提升滯后。

根據(jù)三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，海信視像現(xiàn)金流量凈額增長率-895.25%,去年同期為-86.04%,可持續(xù)經(jīng)營能力轉(zhuǎn)向惡化。

除去已經(jīng)跑出來的激光電視以外，在ULED、OLED、Mini-LED以及Micro-LED的生產(chǎn)上，海信視像并沒有和同行打出差異化。

在智能生態(tài)的建造過程中，海信視像提出的智能家庭、智能社區(qū)和智能城市目前仍處于建設(shè)初期，海信視像當(dāng)下的位置略顯尷尬。

目前，顯示面板即將迎來下一個(gè)周期性放緩，海信視像身在其中，必定會(huì)受到影響。如果說供應(yīng)端材料價(jià)格上漲作為被動(dòng)因素，推動(dòng)了彩電銷售終端價(jià)格上漲，那么另一個(gè)主動(dòng)因素則是彩電行業(yè)整體處于低迷，銷售量上不去，就只能用價(jià)格上調(diào)來維護(hù)利潤空間。旺季降價(jià)走量，打價(jià)格戰(zhàn)；淡季漲價(jià)，維護(hù)品牌利潤，成了彩電行業(yè)當(dāng)下的應(yīng)對策略。

在互聯(lián)網(wǎng)沒有到來之前，中國的黑電廠商只需要制造產(chǎn)品+營銷推廣，就可以跟消費(fèi)者之間完成一輪供需轉(zhuǎn)換。但消費(fèi)者主權(quán)時(shí)代到來后，后端服務(wù)和內(nèi)容成了收入來源，不建立起專屬的用戶量級平臺(tái)和完善的智能生態(tài)，很難在市場競爭中立于不敗之地。

所以對于海信視像來說，“智能生態(tài)打造”是個(gè)必選項(xiàng)，而早與晚、快與慢則是一場關(guān)于企業(yè)“生與死”的終極較量。