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伴隨著聯(lián)合利華最新財報的公開，截至目前，包含歐萊雅集團、寶潔、雅詩蘭黛、資生堂、LVHM、愛茉莉太平洋、LG生活健康、花王、科蒂等在內(nèi)的11家國際美妝巨頭，已悉數(shù)發(fā)布2021年業(yè)績。

化妝品觀察梳理發(fā)現(xiàn)，2021年（1月1日-12月31日），上述11家巨頭的美妝個護相關(guān)業(yè)務(wù)共計賣了超9000億元，共計同比上漲960億元。其中，有10家業(yè)績出現(xiàn)了2%-26%的增長。

基于這一業(yè)績表現(xiàn)，國際巨頭紛紛上調(diào)了新一財年的業(yè)績預(yù)期，按照最新增長預(yù)期，2022財年它們?nèi)阅軐崿F(xiàn)近千億的增長，這意味著，這11大巨頭將為全球化妝品市場貢獻萬億規(guī)模。

01 11家巨頭，去年賣了9000億元

2月10日，歐萊雅集團公布了2021年財報數(shù)據(jù)：全年銷售額為322.8億歐元（約合2347億元人民幣），同比增長15.3%，若基于可比結(jié)構(gòu)和相同的匯率，這一增長率則為16.1%。據(jù)統(tǒng)計，這一增速創(chuàng)下了歐萊雅集團近14年新高。

從以上表格可以看出，其他國際美妝巨頭也基本與歐萊雅集團保持了同樣的增長態(tài)勢。

整體上看，與去年同期相比，這11家國際巨頭的美妝業(yè)務(wù)共計賣出了9068億元，增長了約11%，不少企業(yè)幾乎恢復(fù)至2019年疫情前業(yè)績水平。

具體而言，從銷售額上看，歐萊雅以2347億元的業(yè)績，以及329億元的同比增長數(shù)據(jù)，領(lǐng)跑11大巨頭，僅有LG生活健康美妝個護業(yè)務(wù)銷售額同比持平；從增幅上看，LVMH集團2021年美妝業(yè)務(wù)同比增幅最大，達到26%，科蒂、歐萊雅、雅詩蘭黛與資生堂緊隨其后，均實現(xiàn)了雙位數(shù)的增長。

值得一提的是，根據(jù)財報信息，資生堂與愛茉莉太平洋兩大巨頭的2021年業(yè)績表現(xiàn)，大大超過預(yù)期計劃，前者銷售額達到570.53億元，比去年上漲了62億元，同時其營業(yè)利潤和歸母凈利潤同比增幅也達到近5年最高；后者營業(yè)利潤、凈利潤增幅也創(chuàng)下新高，分別增長了140.1%和727%。

02 高端化妝品是“秘密武器”

2月9日，資生堂在公開2021年度數(shù)據(jù)的同時，也首度公布了要將旗下亞太區(qū)專業(yè)美發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手給漢高的消息。據(jù)不完全統(tǒng)計，至此，資生堂在兩年時間內(nèi)已陸續(xù)出售了近20個旗下大眾化妝品業(yè)務(wù)，再次釋放出聚焦高端品牌的信號。

化妝品觀察梳理財報發(fā)現(xiàn)，不止資生堂，如今，高端化妝品已然成為了推動國際美妝巨頭們業(yè)績增長的“秘密武器”。

以歐萊雅集團最新公布的業(yè)績?yōu)槔?021年，其高檔化妝品部實現(xiàn)強勢反彈，銷售額達到898億元，貢獻了歐萊雅集團三分之一的銷售業(yè)績，高檔化妝品部門也由此成為了集團最大的事業(yè)部。旗下高端護膚線的蘭蔻菁純系列，以及赫蓮娜、圣羅蘭美妝和植村秀均表現(xiàn)強勁。

雅詩蘭黛、科蒂等集團旗下高端品牌同樣有所建樹。

截至2021年6月的前12個月，雅詩蘭黛集團旗下高級護膚品牌凈銷售額同比增長28%，達到602.61億元，經(jīng)營利潤增長43%至194.43億元，旗下高奢品牌La Mer全球在線業(yè)務(wù)和零售銷售凈增長也達到兩位數(shù)。

在Burberry、Gucci、Marc Jacobs和Chloe等香水品牌強勁增長的助推下，科蒂高消部門香水銷售額實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長?？频僭谪攬笾幸仓赋觯?022年第二季度（2021年9月-12月），其高端美妝部門凈收入為64.14億元，比上年增長12%，占科蒂集團總銷售額的64%。

LVHM公開的財報也顯示，2021年旗下Christian Dior的 Sauvage香水去年在全球大獲成功，Miss Dior香水也有強勁增長；歐萊雅集團旗下的高端品牌圣羅蘭、穆勒、普拉達在香水業(yè)務(wù)的熱銷，也進一步鞏固了集團在高端市場的影響力。

03 中國市場成“第一增長極”

“現(xiàn)在寶潔服務(wù)全世界超過50億人，其中五分之一是在中國。”寶潔公司全球董事會主席、總裁兼首席執(zhí)行官戴懷德曾如是說道。

這句話道出了當(dāng)前美妝巨頭的共識，即中國市場已成為全球美妝市場的“第一增長極”。

在最近公開的財報中，寶潔特別提到，大中華區(qū)業(yè)績連續(xù)兩年增長總和達12%，其中中國市場表現(xiàn)亮眼。

歐萊雅集團財報也指出，2021年在中國市場取得兩位數(shù)增長，實現(xiàn)了兩倍于美妝市場平均水平的增速。在第四季度，盡管在中國市場增速有所放緩，但與疫情前的2019年相比，同比增長依然超過50%。在去年雙11期間，歐萊雅成為歷史上首個百億美妝品牌，集團旗下蘭蔻、赫蓮娜、科顏氏和巴黎歐萊雅4大品牌也躋身前十榜單。

雅詩蘭黛集團財報中也強調(diào)，亞太地區(qū)特別是中國大陸的業(yè)績增長明顯。其中，在中國大陸，凈銷售額的增長主要是由護膚品和香水兩大品類推動。另外，雅詩蘭黛集團旗下品牌在2021年雙11活動中也表現(xiàn)出色，位列美妝、奢華美妝、香水等多項領(lǐng)域的第一。

2021年9-12月，科蒂在中國市場銷售額保持著兩位數(shù)增長，其中。高端美妝終端銷售額的增長幅度是高端美妝市場整體水平的7倍；聯(lián)合利華去年則在中國市場增長了14.3%；而隨著多年深耕，中國市場占資生堂集團整體業(yè)績的比例，也由2019年的19.1%提升至2021年的26.6%，與日本本土市場的差距不斷縮小。

04 電商+海免，系兩大殺手锏

“我們抓住了全新數(shù)字渠道帶來的機遇。與此同時，作為綜合全渠道戰(zhàn)略的一部分，我們將繼續(xù)讓銷售點實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！睔W萊雅集團首席執(zhí)行官葉鴻慕在點評財報時說道。

而線上電商帶給美妝巨頭的回報也無疑是豐厚的。

根據(jù)財報顯示，2021年歐萊雅集團的電商生意同比增長25.7%，占總銷售額的28.9%；愛茉莉太平洋集團2021年在線銷售額增長了約40%；LG生活健康旗下品牌Whoo后通過進軍天貓、京東、唯品會等新渠道，同比增長12%；聯(lián)合利華在電商業(yè)務(wù)方面增長了44%，領(lǐng)先于全球渠道的增長，貢獻整體營業(yè)額的13%。

雅詩蘭黛集團總裁兼首席執(zhí)行官 Fabrizio Freda也強調(diào)，集團旗下品牌在雙11和節(jié)假日等關(guān)鍵時刻表現(xiàn)出色，吸引了一波新的消費者，本季度（2022年1-3月）將進一步強化數(shù)字業(yè)務(wù)，并推出了包括虛擬試妝等線上功能，以避免疫情卷土重來帶來的一些負面影響。

此外，在不斷重投線上渠道時，國際美妝巨頭同樣十分重視對線下渠道的搭建，尤其是中國海南免稅渠道。

2021年，科蒂在三亞海旅免稅城接連開出 GUCCI美妝旗艦店，及旗下摩納哥高端護膚品牌 Lancaster旗艦店；資生堂集團也擴大了在海南自貿(mào)區(qū)的門店數(shù)量，新增IPSA茵芙莎、ELIXIR怡麗絲爾等品牌專柜；雅詩蘭黛在中國實體零售店獲得高增長，也離不開海南免稅渠道的重要貢獻。

05 集體上調(diào)2022年業(yè)績預(yù)期

2021年，國際美妝品牌價格出現(xiàn)了幾波集體漲價潮。據(jù)化妝品觀察不完全統(tǒng)計，去年發(fā)布過官方漲價通知的美妝集團/品牌包括香奈兒、寶潔等，其中，寶潔平均漲幅為5%—9%，創(chuàng)下33年來漲幅之最。

漲價推高了業(yè)績表現(xiàn)。寶潔在財報中表示，最近一個季度（2021年9-12月）的銷售額猛增6%，主要是由于產(chǎn)品大幅提價帶來超預(yù)期的營收和利潤；雅詩蘭黛在財報也說道，面對供應(yīng)鏈問題和原材料價格上漲導(dǎo)致的成本上升，漲價能夠有效緩解企業(yè)成本壓力。

2022年，包括寶潔在內(nèi)的不少美妝巨頭又透露出再度提價以保證盈利能力的意圖。

寶潔財報稱，受成本增加等影響，寶潔旗下品牌會繼續(xù)漲價；聯(lián)合利華首席財務(wù)官Graeme Pitkethly在業(yè)績會上也表示，2022年面臨著十多年來最高水平的通脹，會通過進一步漲價、削減成本來保護利潤。

另據(jù)資料顯示，今年1月，雅詩蘭黛集團也宣布從2022年1月28日起上調(diào)旗下雅詩蘭黛、海藍之謎以及倩碧等多個品牌的產(chǎn)品售價；LVMH旗下嬌蘭等高端美妝品牌也要漲價。

值得一提的是，2021年的業(yè)績表現(xiàn)，讓國際巨頭對于已經(jīng)到來的2022年信心滿滿。財報顯示，寶潔上調(diào)了對全年業(yè)績的預(yù)期，將2022財年總銷售額增長由原本的2%-4%，上調(diào)至3%-4%；雅詩蘭黛也將此前公布的預(yù)期年度凈銷售額將增長12%～15%，調(diào)整為13%～16%。

“今年上半年（2021年7-12月）業(yè)務(wù)的強勁增長勢頭一直持續(xù)到1月份，這讓我們對2022財年（2022年1-6月）下半年的發(fā)展前景充滿信心?！笨频偈紫瘓?zhí)行官Sue Y. Nabi表示，預(yù)計2022財年銷售額同比增幅將接近預(yù)測范圍（10%-15%）的上限。