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3月1日，百度發(fā)布了2021年第四季度及全年的財(cái)務(wù)報(bào)告，縱觀一年的財(cái)務(wù)狀況，可以說(shuō)，百度又一次站在了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上。 

先看數(shù)據(jù)，2021年第四季度百度的營(yíng)收為331億元，同比增長(zhǎng)9%，凈利潤(rùn)達(dá)到41億元，同比下滑41%。從2021全年來(lái)看，2021年百度的營(yíng)收為1245億元，同比增長(zhǎng)16%，凈利潤(rùn)188億元，較去年凈利潤(rùn)降低32億元。百度總體表現(xiàn)高于市場(chǎng)預(yù)期，股價(jià)也隨之在美股、港股市場(chǎng)上漲。 

來(lái)源：百度財(cái)報(bào) 

過(guò)去幾年百度一直強(qiáng)調(diào)開(kāi)啟第二乃至第三增長(zhǎng)曲線，力圖打破廣告作為主要營(yíng)收來(lái)源的單一模式，大力發(fā)展AI、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛等技術(shù)驅(qū)動(dòng)型新業(yè)務(wù)，百度為凸顯其對(duì)新業(yè)務(wù)的重視，將廣告和該業(yè)務(wù)板塊在財(cái)報(bào)中一同計(jì)入為“百度核心”，愛(ài)奇藝的財(cái)務(wù)表現(xiàn)則單獨(dú)列為一項(xiàng)。 

可以從細(xì)分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)看出，雖然新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，在線營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)第四季度增長(zhǎng)僅1%，但在線營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)仍是百度的主要營(yíng)收來(lái)源。2021年第四季度，百度核心收入為260億元人民幣，同比增長(zhǎng)12%，包括在線營(yíng)銷(xiāo)收入191億元人民幣，同比增長(zhǎng)1%，占總營(yíng)收的58%；以及非在線營(yíng)銷(xiāo)收入為69億元人民幣，同比增長(zhǎng)63%，占總營(yíng)收比例為20%。愛(ài)奇藝的收入為74億元人民幣，同比下降1%，占總收入22%。 

來(lái)源：百度財(cái)報(bào) 

疫情初期，百度的在線營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)曾有過(guò)一段暴跌的經(jīng)歷，后來(lái)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，百度的在線營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，如今恢復(fù)至歷史的高位水平后，在線營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)漲不動(dòng)了，到今年第四季度增速已低至1%。這不是百度一家面臨的問(wèn)題，近期以互聯(lián)網(wǎng)廣告為重要收入來(lái)源的公司，字節(jié)、騰訊等都面臨著增速放緩的問(wèn)題，這也說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)流量紅利確實(shí)殆盡，不管疫情影響如何，互聯(lián)網(wǎng)廣告的寒冬已然降臨。 

新業(yè)務(wù)上百度增長(zhǎng)迅速，百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏也在電話會(huì)中強(qiáng)調(diào)：“非廣告業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，特別是智能云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速?！辈贿^(guò)百度在新業(yè)務(wù)的開(kāi)支上也非常大，2021年百度核心研發(fā)費(fèi)用為221億元，占核心收入比例達(dá)23%，相較2020年投入的195億元增長(zhǎng)26億元，2020年百度核心研發(fā)費(fèi)用占核心收入該比例為21.4%。 

很明顯，百度的基本業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)可以看作是廣告業(yè)務(wù)收入支撐新業(yè)務(wù)的技術(shù)上的高投入，這是轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，但也意味著，兩邊業(yè)務(wù)都不能掉鏈子。 

然而，今天的現(xiàn)狀是，在供血一端，互聯(lián)網(wǎng)廣告入冬已經(jīng)是人盡皆知的事情，而在這次財(cái)報(bào)看起來(lái)較高的增速背后，云計(jì)算和自動(dòng)駕駛兩個(gè)行業(yè)所呈現(xiàn)的更大的趨勢(shì)，更讓百度的轉(zhuǎn)型存在隱憂——這次的增長(zhǎng)是因?yàn)槠瘘c(diǎn)就不夠高，還是真的突破了臨界點(diǎn)，是外界猶豫的地方。 

云計(jì)算是個(gè)有明顯先發(fā)者優(yōu)勢(shì)特征的行業(yè)，百度作為技術(shù)起家的公司卻入局較晚，且遲遲沒(méi)有理清相應(yīng)的人才架構(gòu)和市場(chǎng)戰(zhàn)略，據(jù)IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)報(bào)告，2021年第三季度阿里云市場(chǎng)份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場(chǎng)份額為10.92%，位列第二；華為云市場(chǎng)份額為10.74%，位列第三，而百度智能云則以3.97%的市場(chǎng)份額處于云市場(chǎng)的第二梯隊(duì)。從行業(yè)數(shù)據(jù)和近況來(lái)看，云市場(chǎng)“所有玩家一起漲”的掘金潮階段已過(guò)，且客戶(hù)結(jié)構(gòu)開(kāi)始變化，增量更多來(lái)自傳統(tǒng)行業(yè)上云。 

來(lái)源：IDC中國(guó) 

這也意味著相應(yīng)的利潤(rùn)率的降低，更加謹(jǐn)慎的傳統(tǒng)行業(yè)由于覆蓋更廣而可以提供更多可拓展客戶(hù)，卻顯然不如互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)“油水”多，高增長(zhǎng)可能并不能帶來(lái)利潤(rùn)的同等增速。 

而自動(dòng)駕駛更是一個(gè)虧損和營(yíng)收齊飛的業(yè)務(wù)，至今依靠自動(dòng)駕駛本身形成穩(wěn)定盈利的模式仍未找到。 

百度在不停的多點(diǎn)開(kāi)花式開(kāi)展自動(dòng)駕駛出租車(chē)業(yè)務(wù)的背后，這些點(diǎn)最終連起來(lái)形成可規(guī)?；?jīng)營(yíng)的一大片區(qū)域的那一天依然遙遠(yuǎn)。而集度的成立也說(shuō)明百度也明白了“造車(chē)”是一個(gè)將技術(shù)商業(yè)化的更合理的模式，但相比于不少對(duì)手，本來(lái)更接近智能汽車(chē)市場(chǎng)的百度，顯然又慢了，再一次從可能的引導(dǎo)者位置變成了一個(gè)追隨者，集度的概念車(chē)今年將要亮相，明年才可能量產(chǎn)，像可能的補(bǔ)貼減少、缺芯未決的問(wèn)題在今年會(huì)帶來(lái)什么沖擊，都進(jìn)一步制約著這些新業(yè)務(wù)的快速自我造血能力。 

百度把人工智能和云業(yè)務(wù)自稱(chēng)為“第二增長(zhǎng)曲線”，但很明顯，這第二條線的未來(lái)很大程度取決于第一條線還能彎多久，而現(xiàn)實(shí)情況是互聯(lián)網(wǎng)廣告已經(jīng)短期不可逆的進(jìn)入寒冬模式，但這一條新曲線“增長(zhǎng)”的卻不止是營(yíng)收，還有成本投入以及對(duì)應(yīng)的虧損，這一季度研發(fā)費(fèi)同比增長(zhǎng)了30%，超過(guò)了營(yíng)收增長(zhǎng)的速度，利潤(rùn)也就同比下滑了39%。但轉(zhuǎn)型的窗口總是短暫的，這次的高增長(zhǎng)之后，云計(jì)算和自動(dòng)駕駛為主的新業(yè)務(wù)在核心營(yíng)收中的占比也依然只到26.5%。 

從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的大環(huán)境，到云計(jì)算和自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀來(lái)看，現(xiàn)在顯然不是一個(gè)一往無(wú)前扭盈為虧的好時(shí)候。 

這一切仿佛百度在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)到來(lái)初期上演的故事的又一種翻版，緩慢的抉擇，擰巴的業(yè)務(wù)互補(bǔ)關(guān)系，和眼看著緩緩關(guān)上的大門(mén)，百度要第二次踏入同一條河流么？