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8月18日晚間，雅詩蘭黛發(fā)布了2022財年Q4以及2022財年的財報。數據顯示，2022財年，雅詩蘭黛實現凈銷售額177.4億美元（約合人民幣1203.5億元），同比增長9%；但凈利潤為23.9億美元（約合人民幣162.17億元），同比下降16%。

至此，國際知名美妝品牌上半年相關財報數據披露已經完成。

化妝品觀察梳理了此前已經發(fā)布的歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛、寶潔等全球15家美妝巨頭的財報發(fā)現，整個上半年，這15家美妝企業(yè)總銷售額達到5195億元，總營業(yè)利潤達到1316億元。

值得關注的是，以寶潔、聯(lián)合利華為代表的多家企業(yè)，透露了全年預計增幅。從上半年表現來看，上述15家巨頭今年全年銷售額突破萬億，指日可待。

01 歐萊雅貢獻24%業(yè)績，營業(yè)利潤整體下滑0.38%

從銷售額來看，2022年上半年，這15家企業(yè)美妝業(yè)務總銷售額同比去年的4853億元，多賣了342億元，同比增長7.05%。

其中，歐萊雅憑借1262.7億元的銷售額，在排行榜中一騎絕塵，成為唯一一家半年度破千億的國際美妝企業(yè)，也為整體銷售額貢獻了24%的業(yè)績。聯(lián)合利華美妝個護版塊以837.12億元的銷售額緊隨其后。除此之外，雅詩蘭黛、強生上半年銷售額也突破了500億元的大關，分別位列榜單第三和第四名。

從業(yè)績增幅上看，在這15家美妝企業(yè)中，有9家是正增長。

根據財報，整個上半年，歐萊雅也維持著合并20.85%的增速，同樣位列這15家企業(yè)的榜首。

聯(lián)合利華銷售額也同比去年的715.5億元增長了17%，其財報指出，增長主要來自于產品提價帶來的效果。另外，LVMH和拜爾斯道夫的化妝品業(yè)務上半年增幅也超過10%。

另有6家銷售額增幅則出現了下滑，其中，下滑幅度最大的是LG生活健康，下跌19.51%，愛茉莉太平洋、Natura &Co跌幅也超過了10%。

在營業(yè)利潤方面也相對不太樂觀。上半年，上述15家企業(yè)整體營業(yè)利潤為1316億元，比去年同期的1321億元，小幅下滑0.38%。其中，雅芳母公司Natura &Co以及陷入“破產”困境的露華濃，成為榜單中唯二上半年凈利潤為負數的美妝企業(yè)，財報顯示，前者上半年凈虧損達18.51億元，后者凈虧損則高達23億元。

資生堂、愛茉莉太平洋等多家企業(yè)在財報提及，因上半年疫情因素，持續(xù)的宏觀經濟和地緣政治不確定性，引發(fā)了連鎖反應，比如供應鏈中斷、運輸成本增加，以及原材料價格上漲導致的成本上升。

02 中國市場業(yè)績再承壓

化妝品觀察梳理發(fā)現，在這15家國際美妝巨頭中，中國市場對于整體業(yè)績起到了至關重要的作用。

有的憑借中國市場帶動了業(yè)績逆轉，典型如歐萊雅，此次財報指出，受疫情影響，中國美容市場在第二季度初急劇收縮。但憑借強大的供應基礎設施，歐萊雅經受住了沖擊并實現了穩(wěn)健增長，6月實現了兩位數的增長，加強了其在第二季度所有部門的市場份額。

去年3月，上海正式升級成為歐萊雅集團北亞區(qū)總部。彼時，歐萊雅北亞總裁及中國首席執(zhí)行官費博瑞公開表示，“未來要讓中國大陸市場加速成為集團全球第一大市場?！睆倪@次業(yè)績表現來看，這個夢想有望成為現實。

部分則受困于中國市場，影響了整體業(yè)績的下跌。

比如資生堂，其上半年總銷售額達247.19億元，同比去年的248.17億元下跌了0.4%，其中，中國地區(qū)上半年銷售額為58.56億元，較去年同期減少了14.28億元，跌幅達19.7%，成為資生堂在全球范圍內銷售額下降最大的市場。其在財報中指出，受疫情影響，以上海為核心的活動受到限制，導致線下顧客減少，一部分店鋪關閉的同時也縮短了營業(yè)時間。

雅詩蘭黛財報也顯示，亞太地區(qū)成為集團2022財年唯一下滑的市場。財報表示，亞太地區(qū)一半以上市場受到今年上半年疫情反彈的影響，“前三季度亞太地區(qū)保持了個位數增長，但被第四季度中國市場疫情的負面影響抵消了，最終導致本財年亞太地區(qū)略有下降?！?/p>

愛茉莉太平洋上半年在中國營收也下跌超過50%，財報表示，線上線下銷售渠道、生產設施、分銷中心都受到了上海封鎖以及供應鏈問題的影響。

此外，高絲、LG生活健康、LVMH集團在中國地區(qū)的營收，也都出現了不同程度的下滑。

03 高端品牌是業(yè)績催化劑

財報顯示，高端化妝品成各企業(yè)業(yè)績增長的催化劑。

今年上半年，歐萊雅旗下第一大事業(yè)部——高端化妝品部銷售額同比增長16.4%至473億元，再次跑贏全球奢侈品美容市場。報告指出，該部門每個類別的業(yè)績增長都快于市場。

拜爾斯道夫則表示，旗下奢侈品牌La Prairie萊珀妮上半年的有機銷售額增長了1.8%。尤其是在北美市場，萊珀妮上半年業(yè)績實現了兩位數的強勁增長，中國市場也在6月以來實現了良好的增長率。另外，其收購的奢侈品牌CHANTECAILLE香緹卡在上半年也貢獻了不錯的營收。

除此之外，資生堂旗下其高端產品NARS、CPB等都有所增長，其中NARS品牌銷售額同比上漲幅度最大，達到26%，CPB則微漲3%。

花王也在財報中表示，在亞洲市場低迷的情況下，高端品牌SUQQU上半年銷售額也獲得了增長；LG生活健康旗下高端品牌Whoo后，則在今年第二季度環(huán)比增長36%，618期間位列快手和抖音銷量榜首。

基于此背景，不少國際美妝企業(yè)通過拋售大眾品牌、推出或收購高端品牌，進一步加碼高端化布局。

比如，2021年以來，資生堂相繼轉讓了個人護理業(yè)務，其中包括水之密語、珊珂等10個平價個護品牌，還出手了bareMinerals、BUXOM、Laura Mercier三個彩妝品牌。今年7月，資生堂在中國市場推出全新男性個護品牌SIDEKICK侍刻，入局男士高端局，并將其視為重要的增長線。

早在2020年6月，雅詩蘭黛集團旗下兩大高奢香氛品牌KILIAN凱利安、FREDERIC MALLE馥馬爾香水出版社在上海同開中國首店。今年，其又引入了高端護發(fā)品牌Aveda艾梵達。

無獨有偶，日前，歐萊雅旗下奢侈美容品牌凱芮黛Carita也官宣正式進入中國市場，并于8月1日在南京徳基廣場開設亞洲首家精品店，北京SKP專柜也同日開業(yè)。

04 數字化/提價系增長兩板斧

在這些業(yè)績上漲的國際巨頭中，數字化轉型以及終端提價，成為業(yè)績增長的兩板斧。

歐萊雅在半年報中表示，業(yè)績增長離不開電商渠道的運營優(yōu)勢。今年6·18期間，在天貓平臺，歐萊雅旗下六大品牌進入了各細分品類銷售排行榜前12名。其中，巴黎歐萊雅在美容和護膚方面排名首位；卡詩在護發(fā)領域排名首位，而3CEStylenanda高居彩妝熱銷榜榜首。歐萊雅表示，下半年將繼續(xù)鞏固在西班牙、葡萄牙、德國和意大利等市場的電商業(yè)務。

聯(lián)合利華也在財報中指出，2022上半年，電子商務銷售額從2016年的2%增長至14%。目前，公司的五大戰(zhàn)略之一仍是引領渠道改革。Natura &Co同樣表示，進入中國市場的計劃將在今年下半年落實，同時還會對數字化平臺進行投資。

據公開報道，因疫情和俄烏沖突導致的原材料短缺以及物流成本上升，化妝品行業(yè)制造成本或將上漲25-30%。因此，在電商之外，漲價也成為了保障業(yè)績的一種手段。

聯(lián)合利華表示，在第二季度，公司的基礎銷售額（USG）增長8.1%，基礎銷量（UVG）下跌2.1%，基礎價格（UPG）上漲11%，整個上半年，這三項則分別上漲了8.1%，下跌1.6%以及增長9.8%。

“價格上漲是應對高通脹以及原材料上漲帶來的成本壓力”，聯(lián)合利華指出，盡管公司已給產品提價，但是面對原材料上漲以及物流成本的上升，今年全年的利潤率仍將受到沖擊。

寶潔也表示，將在9月份提高某些商品的價格以應對大宗商品價格上漲；歐萊雅也或在下半年提高產品價格應對生產成本的上漲。

今年1月，雅詩蘭黛已經上調過產品價格。雅詩蘭黛集團首席財務官Tracey Travis當時公開表示，為了應對通脹帶來的原材料價格上漲、成本上升，集團將于7月至8月對產品價格進行再次上調。根據市場反饋，雅詩蘭黛已經從7月開始了新一輪漲價，漲幅普遍在10%以內。

同時，歐萊雅集團旗下高端品牌赫蓮娜、LVMH旗下高端品牌嬌蘭，也于上個月進行了調價。