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　　受益于強(qiáng)勁下游需求和順周期行情，有色金屬行業(yè)公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日記者發(fā)稿時(shí)，申萬(wàn)有色金屬行業(yè)已披露上半年業(yè)績(jī)的119家公司中，104家實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比約87%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)453.71億元，去年同期的125家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)125.61億元；加權(quán)平均歸母凈利潤(rùn)為去年同期的3.67倍。

　　中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，得益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈“帶貨”，鋰鈷鎳金屬板塊公司業(yè)績(jī)格外亮眼。展望下半年，不少上市公司和機(jī)構(gòu)保持樂(lè)觀預(yù)期。

　　受益漲價(jià)

　　Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基本金屬板塊已披露半年報(bào)的53家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)296.26億元，去年同期的58家公司合計(jì)歸母凈利潤(rùn)為83.49億元，加權(quán)平均歸母凈利潤(rùn)分別為27.52億元、8.06億元。

　　紫金礦業(yè)成“盈利王”，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)66.49億元，同比增長(zhǎng)174.6%。產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升是主因。紫金礦業(yè)稱(chēng)，上半年公司搶抓基本金屬市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上漲機(jī)遇，主營(yíng)礦產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)跨越式增長(zhǎng)。

　　上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，8月30日，電解鋁均價(jià)報(bào)21030元/噸，年內(nèi)漲幅達(dá)到34%。電解銅均價(jià)近日再次沖上70000元/噸大關(guān)，年內(nèi)漲幅達(dá)21%。

　　產(chǎn)業(yè)鏈“帶貨”

　　稀有金屬板塊公司業(yè)績(jī)同樣喜人。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，小金屬、鋰鈷鎳金屬板塊合計(jì)有32家公司披露半年報(bào)。

　　鋰鈷鎳金屬板塊的6家公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)29.57億元，去年同期7家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-2.91億元；加權(quán)平均歸母凈利潤(rùn)分別為9.76億元、1.53億元。6家公司中3家公司同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，且全部是鋰概念公司，為盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、西藏礦業(yè)。其中，盛新鋰能上半年歸母凈利潤(rùn)居首，為2.91億元，去年同期虧損1.67億元。

　　26家小金屬板塊公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)95.32億元，去年同期合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.57億元；加權(quán)平均歸母凈利潤(rùn)分別為13.25億元、4.2億元。洛陽(yáng)鉬業(yè)、北方稀土、錫業(yè)股份排名前三。

　　稀土龍頭北方稀土上半年歸母凈利潤(rùn)為20.36億元，同比增長(zhǎng)500.52%。公司一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)435.19%，二季度業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)。

　　相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司則受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“帶貨”，產(chǎn)品價(jià)格大幅走高“帶飛”業(yè)績(jī)。

　　商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量147.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)兩倍，超過(guò)2020年的136.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。

　　上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)年內(nèi)漲幅達(dá)125%、電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)年內(nèi)漲幅達(dá)145%。8月30日，鐠釹氧化物均價(jià)報(bào)604000元/噸，經(jīng)歷前期回調(diào)后于6月底爬升，7月以來(lái)漲幅達(dá)到27.3%。

　　延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭

　　產(chǎn)品漲價(jià)勢(shì)頭難擋。百川盈孚行情數(shù)據(jù)顯示，8月23日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)115430元/噸，單日上漲達(dá)11000元/噸，漲幅10.53%，為年內(nèi)單日最高漲幅。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上，寧德時(shí)代拋出582億元的募資引起行業(yè)“震動(dòng)”，投資7個(gè)項(xiàng)目共計(jì)137GWh動(dòng)力鋰電池及30GWh儲(chǔ)能電柜建設(shè)。

　　天風(fēng)證券指出，近期電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格連續(xù)上漲，主要是由于海外高鎳三元電池車(chē)型逐漸放量，氫氧化鋰出口訂單增加，而國(guó)內(nèi)高鎳三元比例也在持續(xù)增長(zhǎng)。全球高鎳化趨勢(shì)加速，氫氧化鋰價(jià)格有望在碳酸鋰、鋰精礦之后接棒，成為第三階段領(lǐng)漲品種，進(jìn)一步超越碳酸鋰價(jià)格。同時(shí)，磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)需求持續(xù)向好，也對(duì)碳酸鋰價(jià)格形成支撐。隨著第三季度新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的排產(chǎn)進(jìn)一步增加，鋰鹽價(jià)格有望進(jìn)一步抬升。

　　中信證券研報(bào)稱(chēng)，稀土供給端整體缺乏彈性，需求端在新能源汽車(chē)、風(fēng)電等綠色經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)下，2020年-2022年氧化鐠釹趨勢(shì)性供不應(yīng)求，價(jià)格上行方向不改。

　　電解鋁逐步逼近產(chǎn)能“天花板”。百川盈孚報(bào)告稱(chēng)，自2017年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來(lái)，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能利用率已由2016年底的85%提升至93%左右，從而奠定了高鋁價(jià)中樞大局。長(zhǎng)期看，供給側(cè)改革和碳中和正在深刻重塑行業(yè)的產(chǎn)能和成本結(jié)構(gòu)，電解鋁行業(yè)將迎來(lái)新階段。

　　紫金礦業(yè)認(rèn)為，全球制造業(yè)PMI超預(yù)期恢復(fù)，清潔能源及電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能電池行業(yè)蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)與新興用銅需求領(lǐng)域向好，供需兩旺，預(yù)期價(jià)格高位震蕩上揚(yáng)。（張軍）