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11月30日美股盤前，陌陌母公司摯文集團(tuán)發(fā)布2021年Q3財(cái)報(bào)。Q3摯文集團(tuán)凈營收達(dá)37.592億元，同比下降0.2%；凈利潤4.03億元，去年同期為4.57億元。截至2021年9月，陌陌主App月度活躍用戶為1.155億；2021年三季度，直播服務(wù)與增值服務(wù)付費(fèi)用戶去重后總數(shù)達(dá)1220萬（包含探探付費(fèi)用戶290萬）。

從增長來看，這是一份沒有太多驚喜的財(cái)報(bào)，不過這里有兩個(gè)外部因素需要考慮：一個(gè)是中文互聯(lián)網(wǎng)整體進(jìn)入“微增”時(shí)代，包括騰訊在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭營收增幅同期均已跌落到個(gè)位數(shù)水平，不大跌就能跑贏市場；二個(gè)是疫情的反復(fù)，對(duì)摯文集團(tuán)旗下核心業(yè)務(wù)陌陌與探探均形成了不容忽視的影響，因?yàn)槿藗円娒孀兊酶щy，陌生人社交需求理論上處在被抑制階段。

摯文集團(tuán)本季度營收同比降幅僅為0.2%，遠(yuǎn)低于去年同期的降幅。同時(shí)這已是摯文集團(tuán)連續(xù)27個(gè)季度持續(xù)規(guī)?；蠖鄶?shù)互聯(lián)網(wǎng)公司依然在虧損。

基本盤“穩(wěn)住了”

當(dāng)下，整個(gè)中文互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都比較沉悶，摯文集團(tuán)這份財(cái)報(bào)其實(shí)不算差。

客觀上來看，摯文集團(tuán)昔日現(xiàn)金牛直播業(yè)務(wù)受到抖音、快手等后起之秀們的沖擊。2021年第三季度摯文集團(tuán)直播服務(wù)營收21.667億元（約3.363億美元），環(huán)比增長3.1%。Q3直播服務(wù)營收同比下降遠(yuǎn)低于去年同期，同樣呈現(xiàn)出“穩(wěn)”的一面，可見疫情與競爭對(duì)其直播現(xiàn)金牛的影響在減弱。

實(shí)際上，整個(gè)直播行業(yè)都遇到發(fā)展瓶頸。映客、花椒們都遇到較大的發(fā)展困難，歡聚則將YY直播賣給百度，虎牙與斗魚的合并被叫停，三季度快手直播營收同比下滑 3%……大家都挺難的，這與強(qiáng)監(jiān)管、用戶疲態(tài)等均有關(guān)系，在這樣的大環(huán)境下，摯文集團(tuán)直播這只現(xiàn)金牛還是比較穩(wěn)健的，這反映出社交特別是陌生人社交對(duì)直播無可替代的驅(qū)動(dòng)力。

此外，摯文集團(tuán)的“直播依賴癥”已不再明顯。二季度其直播服務(wù)營收占凈營收57.22%，三季度這一數(shù)字為63.17%，相比當(dāng)年超過八成來說算不上高度依賴。三季度其增值服務(wù)營收達(dá)到15.333億元（約2.380億美元），同比增長15.2%，這部分營收的增長降低了其對(duì)直播營收的依賴。從財(cái)報(bào)可以看到，摯文2020年Q1制定的“直播調(diào)結(jié)構(gòu)、增值穩(wěn)增長、探探貨幣化”三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都在穩(wěn)步落地。

2020年疫情對(duì)陌陌App沖擊很大，2021年三季度陌陌主App已顯現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，凈營收32.463億元（約5.038億美元），在疫情后首次實(shí)現(xiàn)同比增長。此外，陌陌主App的虛擬禮物與訂閱會(huì)員也給摯文集團(tuán)的增值服務(wù)收入增長貢獻(xiàn)了主要力量。陌陌依然是摯文集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)了86.4%的營收，“陌陌穩(wěn)則摯文穩(wěn)”，而已具備造血能力的探探在未來則可能帶來驚喜。

綜上，正如摯文集團(tuán)CEO王力所言，摯文三季度財(cái)報(bào)確實(shí)算得上“穩(wěn)健扎實(shí)”。

開拓新增長曲線

只有“穩(wěn)健”的現(xiàn)在是不夠的，市場更需要看到更大的未來。截至2021年9月30日，摯文集團(tuán)持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、短期存款、長期存款和限定性現(xiàn)金為151.733億元（約23.549億美元）。2021年第三季度經(jīng)營活動(dòng)帶來的凈現(xiàn)金為5.599億元（約8690萬美元）。然而摯文集團(tuán)最新市值卻只有24.49億美元（只比賬面上的現(xiàn)金多一點(diǎn)點(diǎn)），市盈率只有可憐的8.28倍。你可以說是摯文集團(tuán)被嚴(yán)重低估，也可以說是摯文集團(tuán)缺一個(gè)好故事。

任何產(chǎn)品都有生命周期，不可避免會(huì)經(jīng)歷創(chuàng)立、興起、繁榮、穩(wěn)定、衰敗的過程，只不過有的產(chǎn)品生命周期很長，如可口可樂；有的生命周期很短，如科技產(chǎn)品。企業(yè)必須在老業(yè)務(wù)衰退前找到新的增長曲線，且在這一過程實(shí)現(xiàn)連續(xù)性過度，形象地說就是要“年輕的時(shí)候生孩子”。

很多企業(yè)的奮斗都是一邊努力延長老業(yè)務(wù)增長曲線（給老業(yè)務(wù)續(xù)命），一邊積極拓展新業(yè)務(wù)，后者更難，其本質(zhì)是二次創(chuàng)業(yè)，不論誰創(chuàng)業(yè)都是九死一生。摯文早已意識(shí)到這一點(diǎn)，甚至可以說它近年來做的一切努力都在圍繞“新增長點(diǎn)”而進(jìn)行。

在直播風(fēng)頭正勁時(shí)積極探索視頻+社交，后來又收購了探探，強(qiáng)化在陌生人社交市場的地位。2020年唐巖將CEO的接力棒交給王力，王力的重任是在社交領(lǐng)域開拓新的產(chǎn)品周期，用他的話說就是：“新的十年在一些固若金湯的領(lǐng)域依然有著見縫插針的機(jī)會(huì)，讓我們不妨試試。”而唐巖則會(huì)“出于創(chuàng)始人對(duì)開疆拓土的興奮，探索集團(tuán)業(yè)務(wù)新的領(lǐng)域和邊界?！眱晌粍?chuàng)始人都肩負(fù)起開拓新產(chǎn)品生命周期的重任。發(fā)布2021年Q2財(cái)報(bào)時(shí)，陌陌集團(tuán)更名為摯文集團(tuán)，加速開拓新產(chǎn)品周期。

因?yàn)槿巳捍H變遷、視頻直播興起、疫情改變生活方式，社交市場正在涌現(xiàn)出新機(jī)遇，既有字節(jié)跳動(dòng)這樣的巨頭虎視眈眈，也有羅永浩這樣的門外漢進(jìn)來攪局，在騰訊與摯文外，則有Soul、鯡魚罐頭等新銳玩家。

最激進(jìn)的莫過于騰訊與摯文。騰訊在2020年一口氣推出了10款社交新產(chǎn)品，如輕聊、有記、歡遇，但都未能成功；摯文也有諸多探索，最近一年推出了主打拍攝聊天的“咔咔”、短視頻社交App“對(duì)眼”、視頻相親App“對(duì)對(duì)”、線上試衣間App“芒西”、真實(shí)交友App“陌多多”、聽聲音交友App“赫茲”等超10款全新的社交產(chǎn)品，多以獨(dú)立的方式運(yùn)作。

摯文的境遇與騰訊大抵相似：播種很多，開花很少，結(jié)果的暫時(shí)沒有。王力此前也曾很坦誠地表態(tài)：“陌陌內(nèi)部已經(jīng)養(yǎng)育了一些新產(chǎn)品，探探也孵化了不少，能不能茁壯成長要看運(yùn)氣”。或許假以時(shí)日，足夠努力的摯文會(huì)“好運(yùn)”地打造出下一個(gè)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。

海外或成新增長點(diǎn)

王力在發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)表示，“我們?cè)诔掷m(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略重點(diǎn)工作。”至于什么戰(zhàn)略重點(diǎn)，王力沒有細(xì)說，不過羅超頻道發(fā)現(xiàn)，前些年對(duì)海外市場一直在觀望的摯文集團(tuán)，在收購探探后，出海能力一下得到了增強(qiáng)，未來“國際化”或許是其新的增長點(diǎn)之一。

探探在2018年被陌陌收購前就已在探索海外市場，其選擇社交文化相似的亞洲作為出海的第一站，在印度、印尼和馬來西亞等東南亞市場已站穩(wěn)腳跟，2019年9月甚至登陸Sensor Tower《2019年8月全球社交應(yīng)用下載排行榜》第二名。在加入摯文集團(tuán)后，探探得到更強(qiáng)的資金與技術(shù)加持，出海步伐走得更快，即便受到疫情影響，其依然發(fā)展強(qiáng)勁。王力在電話會(huì)上透露：7月以來探探在印尼市場的下載及活躍用戶規(guī)模已超越Tinder——由于均采取“左滑右滑”這一基礎(chǔ)交互模式，因此此前探探也被稱為“國內(nèi)版Tinder”，其在海外市場超越Tinder具有里程碑意義。

不過，摯文集團(tuán)當(dāng)下尚未在集團(tuán)層面將出海當(dāng)成核心戰(zhàn)略——至少?zèng)]有像歡聚集團(tuán)出售YY直播 All In海外市場一樣，但只要其認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟，加碼海外市場就是水到渠成的事情。

盡管海外市場有Facebook、騰訊等超級(jí)社交巨頭的產(chǎn)品矩陣，不過跟國內(nèi)市場一樣，巨頭們?cè)谌魏问袌龆紩?huì)留下縫隙。不同市場社交文化差異巨大，同一個(gè)市場的不同人群在不同場景與不同階段有不同需求，年輕化用戶的社交需求更是呈現(xiàn)出較強(qiáng)的個(gè)性化，開放式社交市場更是趨于分散。正因?yàn)榇耍缃皇袌龊茈y被任何一個(gè)社交巨頭通吃，比如Facebook有Snapchat等實(shí)力派對(duì)手，騰訊則將陌生人社交市場拱手讓給陌陌與探探。

此外，新技術(shù)也在帶來新的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。具有大規(guī)模剛需和巨大商業(yè)前景的社交市場，似乎永遠(yuǎn)充滿機(jī)遇與變數(shù)，戰(zhàn)事從不停歇。新的媒體、新的技術(shù)、新的用戶不斷涌現(xiàn)，形成了大量的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。2021年在Clubhouse風(fēng)靡全球后，年輕人、音視頻、元宇宙等概念背后都有大量的社交創(chuàng)新機(jī)遇，就連扎克伯格也坦陳，“關(guān)于創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)，確實(shí)現(xiàn)在市場上有很多競爭者?！?/p>

社交巨頭們留下大量的黃金縫隙。在這樣的背景下，近年來興起一股社交產(chǎn)品出海潮，多家中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面向海外市場推出多款社交產(chǎn)品，在社交巨頭留下的縫隙中占據(jù)一席之地。

與探探國際版在海外并肩作戰(zhàn)的中國玩家，還有2020年上市的雅樂科技，其主攻中東與北非市場，此外還有2019年底上市的赤子城科技。字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、歡聚、美圖、昆侖萬維等出海企業(yè)也都在不約而同地強(qiáng)調(diào)“社交”戰(zhàn)略，面向海外市場推出多款產(chǎn)品，或者直接掏錢投資潛力玩家，一場圍繞海外社交市場的戰(zhàn)爭正在悄然上演。

作為國內(nèi)市場開放式社交的領(lǐng)軍企業(yè)，摯文集團(tuán)勢必會(huì)強(qiáng)化在海外社交市場的存在，開啟大航海時(shí)代或許只是時(shí)間問題。值得注意的是，摯文集團(tuán)出海不會(huì)是社交業(yè)務(wù)“孤軍奮戰(zhàn)”。在電話會(huì)上，王力透露摯文集團(tuán)已在印尼推出直播業(yè)務(wù)，渠道營銷的ROI實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長。這意味著，摯文集團(tuán)在海外不只是做社交，而是將在中國市場探索成功的“社交+視頻”模式復(fù)制到海外，在社交外布局直播乃至短視頻等業(yè)務(wù)，構(gòu)建起獨(dú)特的社交內(nèi)容生態(tài)，這也將是其出海的一大競爭力。

寫在最后：

可能很多人覺得，摯文集團(tuán)應(yīng)該會(huì)拋出元宇宙這樣的概念去炒作熱點(diǎn)，然而其并沒有。從Q3財(cái)報(bào)來看，摯文集團(tuán)在基本盤很穩(wěn)的同時(shí)，依然有很多后手，比如尚未全面發(fā)力的海外市場；再比如在外界已知的產(chǎn)品外，或許還有更多產(chǎn)品在醞釀中。

此前王力在十周年內(nèi)部信上則表示，除了推出面向不同用戶、不同需求的新型社交產(chǎn)品以外，接下來還會(huì)在科技硬件領(lǐng)域積極進(jìn)行探索和布局。隨著5G的到來，以及VA/AR、AI等技術(shù)的成熟，致力于“連接人，連接生活”的摯文的未來依然充滿許多可能。